滇企首次境外發行美元債券 云投集團發3億債卷
發布時間:2016-03-25 17:23   

 23日,云南省投資控股集團有限公司在國際資本市場成功發行3年期3億美元的高級無抵押債券,票面年利率僅為3.375%,首開滇企在境外直接公開發行美元債券之先河。

  在中國民生銀行香港分行、瑞士銀行及中銀國際3家全球協調人的支持幫助下,云投集團于3月21日、22日分別在香港和新加坡舉行投資者路演,會見了100多家國際頂尖機構投資者。云投集團負責人介紹, 3月23日上午開簿建檔后,投資者反響極為踴躍,很快獲得足額認購,至當日中午關簿前,共收到來自122家機構投資者的認購,定單總額超過35億美元,超額認購逾11倍,建檔過程提前結束,這在境外債券資本市場極為罕見。據了解,此次認購云投集團境外美元債券的投資者中,亞洲投資者占94%,歐洲投資者占6%。從投資者類型來看,資產管理占41%,銀行占32%,主權基金占17%,證券公司占7%,私人銀行占3%,覆蓋非常廣泛,極大地提高了云南企業在國際資本市場的知名度。

  作為云南最大的綜合性投資集團,云投集團率先在省屬國企中獲得了國際三大評級機構之一惠譽BBB 的投資級主體信用評級,且評級展望穩定。云投集團境外美元債券的成功發行,為云投集團提供了堅實的資金保障。本期債券募集資金將用于配合云投集團“一帶一路”、國企“走出去”等國家戰略的實施,進一步推進云南經濟社會發展和民生建設。此次海外融資模式的開啟,既為云投集團采用更為靈活有效的資金運作手段搭建了新平臺,同時對于進一步降低融資成本,優化集團債務結構,為全省重大項目建設開辟資金通道有很大幫助。云投集團負責人表示,未來集團將形成全方位、立體化的多元融資格局,搭建更為靈活高效的資金利用結構。(來源:云南日報 記者 李繼洪)

關于我們 | 關于本站 | 企業維權 | 企業入會 | 云南百強企業 | 招商合作
七乐彩开奖公告 专注投入 才能赚钱 青鹏棋牌完整版下载 甘肃十一选五任5遗漏 怎么靠app赚钱的 贵州十一选五前三走势图带连线 黄日华靠射雕赚钱 pk10七码滚雪球方案 福建快三跨度走势图 鱼丸游戏大厅 南阳最赚钱的企业 新宝gg平台登录 湖北快三官网下载安装 倍投多少期稳赚 编程彩票走势图 如何给拼多多好评赚钱 牙医都赚钱吗